Das dramatische Leben des Malers Henri Toulouse-Lautrec: Aus dem Hochadel stammend wird er zum verstoßenen Außenseiter. Doch in Paris entdeckt er sein Talent und macht Montmartre in seinen Bildern unsterblich. Die Liebe und das Moulin Rouge werden ihm zum Schicksal. Mitreißend ersteht in diesem Roman Glanz und Elend einer ganzen Epoche.