Honderdnegenennegentig treden moet de hoofdpersoon van deze novelle beklimmen voordat ze haar werkplek, de archeologische opgravingen van Whitby Abbey, bereikt. Ze vindt er afleiding voor de nachtmerrie waardoor ze elke nacht wordt geteisterd. Dan ontmoet ze een man met een hond die Hadrianus heet, en ontrafelt ze het mysterie van een lang verborgen gebleven moord.
Het Courage Ensemble is een van de beste a capella ensembles van Engeland. Om het avantgardistische Partitum Mutante in te studeren, trekt het gezelschap zich terug op een Belgisch kasteel. Is dit monsterlijk ingewikkelde stuk van een componist die zijn vrouw ooit aanviel met een stiletto, eigenlijk wel uitvoerbaar? En wat is dat voor onmenselijke stem die 's nachts vanuit de bossen gehoord wordt?