Begin negentiende eeuw aast Napoleon op de resten van het Roomse Rijk, zijn de Engelsen furieus en spant Pruisen achter ieders rug met alle partijen samen. Amerika dat zijn handel in gevaar ziet komen stuurt diplomaat Robert L. Pyle naar Europa om meer inzicht in de situatie te krijgen. Zijn missie blijkt niet eenvoudig: tegenstrijdige politieke berichten volgen elkaar op. De jacht op informatie drijft Pyle helemaal tot aan het slagveld van Jena, waar Napoleon het Pruisische leger verslaat. Pyle hoort vorsten, generaals, intellectuelen en politici uit, knokt met herbergiers en stort zich in erotische avontuurtjes. Totdat het lot zich tegen hem keert...