Het verhaal speelt zich af in het Noord-Oosten van Brazilie, in de jaren dertig. Diamantino Da Rocha, de zoon van een kleine veefokker, vindt het lijk van zijn vader, die op bevel van hun rijke buurman is vermoord.

Geholpen door zijn broer besluit Diamantino de dood van zijn vader te wreken, maar na een bloedige vergelding zijn de beide jonge boeren gedwongen te vluchten. Ze worden opgenomen door een van de talloze bendes cangaceiros, outlaws die de woestijnachtige sertao onveilig maken…