In deze schitterende vertelling geeft Stephen Mitchell een geheel eigen draai aan het klassieke sprookje van de kikkerprins. Het speelt zich af in een surrealistiche 16de eeuw, waar een recalcitrante prinses in weerwil van zichzelf verliefd wordt op een prins, ondanks dat hij in haar ogen een kikker is. Door haar weigering hem te accepteren zoals hij is, helpt zij de prins zich te transformeren tot een beter mens.
Mitchell geeft een nieuwe kijk op de boodschap van dit aloude sprookje; hij verheft het tot een ode aan de onvoorstelbare kracht van de liefde.