Een waterspuwer met een zeer slecht karakter, grote oren en een gebroken hart kan duizenden kilometers afstand scheppen tussen zichzelf en de reden voor zijn eigen ongenoegen, maar zal er niet in slagen lang weg te blijven uit de meest fascinerende stad ter wereld: Venetië. Vooral niet als hij vermoedt dat de sleutel van Salomon, de machtigste talisman van de geschiedenis, op het punt staat gestolen te worden van zijn bewaker, de beminnelijke Lucilla, en dat het meisje in groot gevaar verkeert. Omdat haar vader, de gewetenloze alchemist Giulio Moneta, een leger van levende doden heeft opgeroepen om zich meester te maken van de amulet, en geen rust zal vinden tot ze hem de sleutel brengen! Terwijl ze door de smalle straatjes van Venetië stuiven, die vergeven zijn van zombies en demonen met een gevaarlijke schoonheid, moet Lucilla zich stevig vasthouden aan de keel van de waterspuwer. Ze ontdekt dat ook een hart van steen dat jarenlang door de mensheid is aangetast, zeer hard kan kloppen.