Het overkomt niet iedereen. Op een ochtend word je wakker en ontdek je dat je vader een tovenaar is en dat hij een knorrige waterspuwer in dienst heeft, die maar al te graag een gevleugelde leeuw wil zijn. Bovendien is Venetie?, de stad waarnaar je net verhuisd bent, een labyrint van water en nevel en herbergt ze de meest waardevolle en machtigste sleutel uit de geschiedenis van de magie. Het overkomt Lucilla. En dit is nog maar een begin.