Een man is met zijn paard door de nachtelijke bergen van Kirgizstan op weg naar huis. Het leven van Tanabaj Bakasov, kolchosherder, is verweven met dat van de telganger Goelsary, het renpaard waarmee hij ooit triomfen vierde. Nu blikt hij terug op een leven dat hard was en vele tragische momenten kende, maar dat hem niet van zijn idealen kon afbrengen.