Een vergeten eiland, een vervloekte geboorte en een monsterachtig geheim. Rose is de eenentwintigste prinses, voorbestemd om de vrede te herstellen tussen Engeland en de bannelingen op het eiland waar ze geboren is. Haar schoonheid heeft ze niet zomaar gekregen en is, net zoals haar verwekking, in geheimen gehuld. Zo draagt ze een verschrikkelijk teken dat haar, als het ontdekt wordt, als heks zou kunnen brandmerken. Wanneer ze wordt meegenomen door heer Faul, een bloeddorstige draak, wordt haar geheim langzamerhand ontrafeld. Kan ze de draak de baas en kan ze lang genoeg leven om de voorspelling waar te maken?