Als Gwyn negen jaar wordt, krijgt hij van zijn oma vijf bijzondere geschenken om uit te zoeken of hij een tovenaar is. Tovenaars komen regelmatig voor in de familie en Gwyn heeft alle kenmerken om er ook een te zijn. De magische cadeautjes nemen de leegte echter niet weg die is ontstaan toen zijn zusje verdween. Gewapend met een houten paardje en de gele sjaal van Bethan gaat Gwynn op zoek naar het mooiste cadeau dat hij zijn ouders kan geven: zijn zusje.