Ann en Chee hebben een nieuw thuis gevonden op een paardenboerderij. Op een dag verleidt een koperrode hengst een merrie. Wanneer Ann en Chee op zoek gaan naar de paarden ontstaat er een conflict met het indiaanse opperhoofd Nochalo. Onbewust hebben ze zich in het spanningsveld begeven dat er heerst tussen elkaar bestrijdende indianenstammen enerzijds en tussen indianen en blanken anderzijds.