arijs, 1789 De zigeunerjongen Yann en zijn markante vriend Tetu de dwerg reizen met hun houten pop Pierrot langs theaters en kastelen. Pierrot kan niet alleen praten en lopen, maar ook gedachtelezen en de donkerste geheimen van het publiek onthullen. Tijdens een optreden in het kasteel van markies De Villeduval is de inslechte graaf Kalliovski aanwezig. Hij aast niet alleen op het kasteel van de markies - die diep in de schulden zit - maar wil ook Pierrot in handen krijgen. Hij dreigt Yann en Tetu te vermoorden, maar die weten te ontvluchten. Tetu zet Yann op de boot naar Engeland. Hij blijft zelf gewond achter. Als Yann na drie jaar in Londen terugkeert naar Parijs, gaat de stad gebukt onder de bloedige verschrikkingen van de Franse Revolutie. Het is tegen dit gruwelijke toneel dat Yann naarstig op zoek gaat naar zijn vriend Tetu. Naast deze bijna onmogelijk zoektocht, moet Yann zichzelf in leven zien te houden en graaf Kalliovski ontmaskeren.