Op zijn twaalfde krijgt Will Cooper een paard, een sleutel en een plattegrond, en wordt hij in z’n eentje de wildernis ingestuurd naar een uithoek van de Cherokee Nation. Will is voor zeven jaar verhuurd om een afgelegen handelspost te bemannen. In een kaartspel met de even machtige als onbetrouwbare Featherstone wint hij een mysterieus meisje, Claire, om haar direct weer kwijt te raken, maar om haar nooit meer te vergeten. Bear, de stoïcijnse Cherokee chief, ontfermt zich over de jongen…