Gray Becq, derdejaars leerling van de Lesley Simonton School voor magisch begaafden, werd twee jaar geleden van een wisse dood gered. De Sinistere Vrouwen hadden hem behekst en ontvoerd naar de Duistere Dimensies, waar zij zijn krachten misbruikten en hem volledig uitputten. Nu is hij weer hersteld, Aan het begin van het schooljaar vinden echter enkele vreselijke gebeurtenissen plaats en Gray wordt ervan verdacht ermee te maken te hebben. Zou hij een demon uit de Duistere Dimensies hebben meegebracht? Onmogelijk! Maar toch... Gray twijfelt. Zou hij nog steeds behekst zijn? Om de waarheid te vinden zal hij alle magie moeten verzamelen die hij kan oproepen. Zal hij de confrontatie met de machtige demon aankunnen?