Bovenop een berg is het heerlijk zomeren. Met zijn twee onafscheidelijke katten Koko en Yum Yum verblijft Jim Qwilleran in het huis van wijlen J.J. Hawkinfield, die zijn voortijdig einde vond door een enkele reis in de afgrond. Maar hoe langer Qwill piekert over deze fascinerende vrije val met fatale gevolgen, des temeer is hij ervan overtuigd dat er meer aan de hand moet zijn dan een onfortuinlijkheid. Al gauw blijkt dat de bewoners van het bergdorpje in de Potatoe Mountains niet van plan zijn enige medewerking aan Qwills onderzoek te verlenen. Gelukkig brengen zijn trouwe Siamezen daarin verandering...