Will is pas twaalf - en nu al op de vlucht. Dat heeft alles te maken met de verdwijning van zijn vader. Via een onzichtbaar gat komt Will terecht in een andere wereld, Ci'gazze geheten. Ci'gazze blijkt een heel vreemd en duister oord, waar een groot geheim wordt bewaard. In deze mysterieuze omgeving ontmoet Will de strijdlustige Lyra, een meisje met een eigen missie. Geholpen door heksen, een luipaard en een kat vervolgen ze samen hun zoektocht.