Parijs, 1937. Andras Lévi, een Hongaars-joodse architectuurstudent, arriveert vanuit Boedapest met één koffer, een studiebeurs en een mysterieuze brief die hij heeft beloofd af te leveren bij een onbekende vrouw. Stukje bij beetje wordt hij steeds verder het leven van deze geheimzinnige vrouw in gezogen. Ondertussen gaat zijn oudere broer geneeskunde studeren in Modena en besluit zijn jongste broertje om te stoppen met school en zich aan te sluiten bij een theatergezelschap. Hoopvol beginnen zij allen aan hun nieuwe levens. Maar de tijden zijn aan het veranderen. De naderende oorlog maakt het voor de broers steeds moeilijker om een normaal leven te leiden.