Wat is het , het exacte moment, waarop alles verandert - waarop vriendschap verandert in liefde?
Karim en Raheen zijn soul mates vanaf hun geboorte: ze maken elkaars zinnen af, spreken in anagrammen en slapen rug aan rug als kinderen. Ze zijn onvoorwaardelijk verbonden met elkaar en met Karachi, de stad die in hun bloed zit: levendig, gewelddadig, corrupt, dapper, thuis.
Raheen is onstuimig loyaal aan Karachi en daardoor soms pijnlijk naïef; ze verafschuwt Karims behoefte om hun stad in kaart te brengen, de straten namen te geven, en zo hun beperkte maar bevoorrechte wereld groter te maken.
Als Karim gedwongen wordt naar Londen te verhuizen, groeien ze door wat begon als een eenvoudig meningsverschil steeds verder uit elkaar . Jaren gaan voorbij, waarin ze koppig weigeren met elkaar te spreken, totdat, eindelijk, het toeval ze weer samenbrengt. Tijdens een droge zomer in Karachi beseffen Raheen en Karim dat ze moeten kiezen tussen de vriendschap waarvan ze dachten dat die voorbij was, en een liefde die was voorbestemd.