1956 wordt een jaar dat beslissend zal zijn voor diverse inwoners van het stadje Petal in het diepe Zuiden van de VS. Valuable Korner, de vijftienjarige dochter van een prostituee, wordt verliefd op Jackson McLain. Als Valuable in verwachting blijkt te zijn (van Pearl) en Jackson met zijn ouders uit het stadje wegtrekt, zoekt ze steun bij Joody Two Sun, een wat excentrieke helderziende vrouw. Ze maakt tevens kennis met Joodys geliefde, Even Grade, een 28-jarige zwarte man die als wees is opgegroeid. Valuable, in zekere zin ook een wees, vindt in Even Grade een metgezel. Beiden zijn in hun hart op zoek naar het gezinsleven dat zijzelf moesten missen.