Nat en zijn Wolflingvriend Woody komen erachter dat hun grote vijand, een vampier, gruwelijke plannen heeft. Hij is bezig de slechte weerwolven bijeen te brengen. De jongens moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden. Helaas heeft Nat zijn gedaantewisselingen nog niet helemaal onder controle. De vrienden beginnen aan een groot avontuur waarbij ze vele raadsels moeten oplossen. Lukt het ze een van de ergste monsters ooit tegen te houden?