Nat Carver en zijn harige Wolfling-vriend Woody zijn ontsnapt uit de klauwen van knotsgekke weerwolven en wetenschappers. Nat en Woody hebben zich nu aangesloten bij het Circus van Schemerschaduw en Illusie. Maar de jongens zijn nog lang niet in veiligheid. Al snel raken ze verwikkeld in een griezelig nieuw avontuur en krijgen ze te maken met een angstaanjagende vampiervleermuis...