In zijn nieuwe functie als gouverneur op het koloniale eiland Sao Tome komt Luis Bernardo al snel in conflict met een Engelse consul die - na een schandaal weggepromoveerd uit een grote provincie in India - met zijn vrouw op het eiland is gepositioneerd om de Portugese slavenarbeid te controleren. Er ontvouwt zich een indringend menselijk drama wanneer Bernardo als verdediger van de arbeiders op de cacaoplantages verstrikt raakt in de tegengestelde belangen van het moederland, en de ontdekking van de liefde zijn leven onherroepelijk verandert.