Vampier Connor Buchanan is bijna vijfhonderd en heeft last van een midlifecrisis. Hij worstelt met zijn verleden en vindt zichzelf een ongevoelige kwal. Zijn lotgenoten vluchten in de liefde, maar daar wil Connor niets van weten. Dat verandert als hij Marielle ontmoet, een engel die wegens ongehoorzaamheid uit de hemel is verbannen. Zij heeft een menselijke gedaante aangenomen en hoopt haar plekje in de hemel terug te verdienen door te helpen in de strijd tegen de slechte vampiers, de Ontevredenen. Samen trainen ze voor het gevecht. Marielle moet erg wennen aan haar lichaam, en al helemaal als ze gaat verlangen naar Connor, nota bene een vampier! Naarmate de aantrekkingskracht tussen hen toeneemt, gaat Marielle steeds meer twijfelen: zou een eeuwig leven met Connor de hemel op áárde binnen handbereik brengen?