Als Vanda Barkowski, eigenaresse van een nachtclub voor vampieren, voor de zoveelste keer uit haar vel springt van woede, wordt ze gedwongen om een cursus zelfbeheersing te volgen. Haar begeleider wordt Phil Jones, op wie ze vroeger een oogje had! Hoe enthousiast Phil ook is over zijn cursiste, hij weet dat een romance uitgesloten is. Vanda mag namelijk niet te weten komen dat hij een… weerwolf is! Bovendien moet hij hun relatie professioneel houden. Dat wordt erg moeilijk als blijkt dat Vanda in levensgevaar is en Phil haar dicht op de huid moet zitten. De wederzijdse aantrekkingskracht is heel sterk, en het wordt voor Phil steeds moeilijker om zijn geheim te bewaren. Zal Vanda ermee kunnen leven dat haar droomman bij volle maan een andere gedaante aanneemt?