Schotland, het jaar 1401. Als sir Finlagh Cameron door een pijl wordt getroffen, wordt hij gered door een mooie dame. Pas als zij hem mee naar huis neemt om hem te verzorgen, wordt het Finlagh duidelijk wie zij is: lady Catriona Mackintosh, dochter van de erfvijand van de Camerons. Nog pijnlijker is dat Finlagh indertijd zijn stervende vader heeft gezworen Catriona’s vader te zullen doden. De gastvrijheid van haar familie plaatst Finlagh voor een levensgroot dilemma. Zijn voorgenomen wraakoefening wordt nog meer aan het wankelen gebracht, als hij zich steeds sterker aangetrokken gaat voelen tot Catriona. Blijft hij loyaal aan zijn vader, of kiest hij voor de liefde?