Bij afwezigheid van haar broer heeft Gwendolen MacEwen de leiding over Kinloch Castle. Als een vijandige clan het kasteel aanvalt, beseft ze al snel dat verzet zinloos is. De imponerende aanblik van clanleider Angus MacDonald doet de rest en Gwendolen besluit tot overgave. Angus wil echter meteen een stapje verder gaan en vraagt haar ten huwelijk, om zo hun clans te verenigen. Er zit voor Gwendolen niets anders op dan zijn vrouw te worden. Hoewel de verbintenis beslist niet uit liefde wordt gesloten, gaan ze zich steeds meer tot elkaar aangetrokken voelen. Angus vraagt zich echter af of hij, gezien zijn gewelddadige verleden, nog wel in staat is tot tederheid. Gwendolen wil hem daar graag van overtuigen, maar de vrede wordt in gevaar gebracht door krachten van buitenaf…