Lente 1943. Hans Raeder zit nog altijd in het lichaam van James OBrady, maar slaagt er als bij wonder in om te ontsanppen uit de hel die in Noord-Afrika is losgebarsten. Hij trekt naar het Zuidzeegebied waar een andere oorlog woedt – die tussen Japan en de VS – en vindt daar eindelijk Sailosi. Zijn toekomst is nog steeds verbonden met die van zijn Amerikaans alter ego. Brengt het lot de twee mannen weer samen?