Merlijn is het verloren gewaande boek van Terence White dat pas na zijn dood ontdekt werd. White geeft bij monde van Merlijn een humoristisch maar scherp commentaar op zijn omgeving. Aan Arthurs sterfbed leert Merlijn de legendarische koning nog een laatste levensles, en wel de belangrijkste van allemaal. De tovenaar voert de oude koning mee in een wereld der dieren, een wereld die meer overeenkomsten met die van de mens heeft dan Arthur ooit gedacht heeft...