Op de kust van het oude Wales spelt een jongen aan: hij heeft geen huis, geen geheugen en geen naam....maar is wel voorbestemd om de grootste tovenaar aller tijden te worden, al weet hij daar nu nog niets van.
Onder de hoede van de mysterieuze Branwen, die beweert dat ze zijn moeder is, doet hij kennis op uit de overleveringen van de Kelten, de Druïden en nog oudere volken. Maar het geheim van zijn eigen identiteit lijkt hij maar niet te kunnen achterhalen.