Wanneer de Egyptische inspecteur Khalifa zich buigt over het levenloze lichaam van de Nederlandse archeoloog Piet Jansen in de Vallei der Koninginnen, ziet hij direct overeenkomsten met zijn eerste moordzaak, dertien jaar geleden. De vermoedelijke dader van de brute moord werd veroordeeld, maar Khalifa heeft altijd getwijfeld aan zijn schuld. Tegen de uitdrukkelijke wens van zijn superieuren in gaat hij toch spitten in het verleden, wat uitmondt in een zaak van ongekende omvang. Tot overmaat van ramp moet Khalifa samenwerken met de onmogelijke Israëlische politieman Arieh Ben-Roi en de jonge Palestijnse journaliste Layla al-Madani,die bezig is met haar eigen onderzoek naar het verleden. Kalifa komt tot de ontdekking dat beide moorden te maken hebben met een tweeduizend jaar oud religieus geheim.