Het verhaal van het huidige Brazilië is een succesverhaal: het land maakt een zeer snelle economische ontwikkeling door en heeft al jaren een stabiel democratisch regime. Het is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en het is een van de grootste exporteurs van koffie, suiker en sinaasappelen. Toch kampt Brazilië ook met problemen: de ongeremde economische groei bedreigt de natuurlijke rijkdom van het regenwoud. Er is ondanks de toenemende welvaart nog steeds veel armoede. Geweld, prostitutie en mensenhandel zijn aan de orde van de dag. En de politiek worstelt met corruptie. In Brazilië neemt Michael Palin ons mee op reis door dit gigantische land. Hij bezoekt de Yanomami-indianen en beschrijft hun strijd met de goudzoekers. Hij volgt Teddy Roosevelts desastreus verlopen expeditie uit 1914. Hij reist over de rivier door het stroomgebied van de Xingu, vliegt over de uitgestrekte bosgebieden en rijdt over de Transamazonica. Onderweg ontmoet hij tal van mensen: de inheemse jagers-verzamelaars in het binnenland, afstammelingen van Afrikaanse slaven met hun rituelen en festivals en een gemeenschap van Duitsers die jaarlijks het grootste bierfeest buiten München organiseren.