Na een lange reis komt Wilhelm Morck thuis. Zijn woning is totaal vernield en alles is bedekt met een kleverige stof, een soort spinneweb. Als het zonlicht de kamer binnenschijnt, smelt het vreemde spul. Wilhelms lievelingsspin ligt uitgedroogd en verschrompeld in het terrarium en Lucia een nichtje dat op zijn huis zou passen is spoorloos. Het enige dat ze heeft achtergelaten is een stapel papier waarin het ongelooflijke verhaal wordt verteld over haar ontmoeting met de vampier Vlad Dracula.