Er is een zwarte panter gesignaleerd op de hei waar Tim altijd zijn hond uitlaat. Het hele dorp staat op zijn kop. Tegelijk komt er een nieuw meisje in de klas, Feline. Tim is geboeid door haar vreemde, geelbruine ogen en diepzwarte haar. Geert zegt dat ze op de panter lijkt en begint haar daarmee te pesten. Hij beweert zelfs dat Feline en de panter dezelfde zijn. Tim neemt het voor haar op, maar hij twijfelt ook.

Samen met zijn vrienden bedenkt hij een gevaarlijk plan om een eind aan de pesterijen te maken.