1969. Een ervaren geheim agent. Een eenmansactie. Een license to kill. James Bond is terug. Het is 1969 en James Bond staat op het punt een - door wraaklust gedreven - solo-actie te ondernemen. De doorgewinterde geheim agent wordt erop uitgestuurd om een einde te maken aan de burgeroorlog in het West-Afrikaanse land Zanzarim. Hij krijgt hulp van de bloedmooie Blessing, maar wordt zo gedwarsboomd door een plaatselijke militie dat hij zich onttrekt aan M's bevel en op eigen houtje zijn recht gaat halen. Bonds wraakzucht voert hem naar Washington DC, waar hij op een politieke samenzwering stuit die de wereld op zijn grondvesten laat schudden.