Tim Kelsey beschrijft Turkije als een dansende derwisj tussen zijn Ottomaanse verleden en nieuwe economische mogelijkheden, een land dat lonkt naar westerse waarden en worstelt met de islam. Op zijn rondreis loopt Kelsey tegen deze tegenstellingen aan. Hij bezoekt gevangenissen, een radicale imam en het eeuwenoude Istanbul, maar ook Turkijes beroemdste popster en hij beschrijft zijn ontmoeting met een uitsmijter in een bordeel, die Proust leest. Derwisj toont Turkije zoals het er nu uitziet, een controversieel en levendig portret van dit imposante land.