Herfst 1940. Het Derde Rijk is op het toppunt van haar macht. Rusland is een bondgenoot, Frankrijk is bezet, Engeland lijdt onder de Blitzkrieg en de VS is neutraal. Stephen Metcalve werkt voor de Amerikaanse geheime dienst. Door een speling van het lot moet hij een plan uitvoeren dat de laatste hoop kan zijn voor de vrije wereld. Hiervoor moet hij in Rusland een ex-geliefde vinden en misschien zelfs verraden...