In de herfst van 1940 is het Derde Rijk op het hoogtepunt van haar macht. Rusland is een bondgenoot, Frankrijk is bezet,Engeland lijdt onder de Blitzkrieg en Amerika is neutraal. Stephen Metcalfe is een kleine schakel binnen de Amerikaanse geheime dienst in Europa. Hij krijgt de opdracht een vernuftig plan op poten te zetten – een plan dat wel eens de laatste hoop zou kunnen zijn voor de rest van de vrije wereld. Hiervoor moet hij afreizen naar het in oorlogverkerende Rusland om een ex-geliefde te vinden en misschien zelfs te verraden.