Het zwaard Dyrnwyn, het machtigste wapen in de geschiedenis van Prydain, is in handen gevallen van Arawn, de vorst van het dodenrijk. Taran en prins Gwydion trekken elk met een leger op tegen die machtige heerser. Na een gevaarlijke winterse tocht bereiken Tarans troepen de Drakenberg, het hart van het kwaad. Daar neemt Taran het op tegen de boosaardige tovenares Achren en de duivelse Arawn. En daar moet hij de moeilijkste beslissing van zijn leven nemen.