In het koninkrijk Deverry heerst een en al wanorde. Erfopvolger Rhody is betoverd en als slaaf verkocht naar Bardek, ver weg in het zuiden. Zijn geliefde Jill is vastbesloten hem te redden en reist hem in het geheim achterna. Ook de magiër Nevyn wordt naar Bardek gelokt, waar de klauwen van het kwaad gretig zijn afkomst afwachten. Slechts één brandende vraag rest: zijn Rhodry en Jill in staat hun lot in eigen handen te nemen om zo Deverry te redden?