Onheilspellende gebeurtenissen stapelen zich op. In Deverry reist een fiere jonge koning in vermomming naar zijn troon, waarmee hij een oude profetie vervult. In het Westland dwaalt de verbannen Rhodry naamloos rond als Zilverdolk, zoals hij ook al in zijn jeugd deed, een bestemming achterna die hem van de grasvlakten der Elfen brengt naar de heuvels en steden van Deverry, waar duistere krachten samenballen. En uit de schaduwwereld van de Wachters komen vage, mysterieuze voortekenen, die lijken te wijzen naar een rampzalige oorlog...