Als de avonturier en schipper Henry Hudson op ontdekkingstocht gaat, wil zijn zoon John met hem mee. Het is de derde poging van Henry om een noordoostelijke doorgang naar China te vinden. Maar ook deze keer is dat onmogelijk. Onder druk van de bemanning, belooft hij de zoektocht te staken. In plaats van terug naar Amsterdam te varen Koerst hij naar Amerika. Daar ontdekt hij de Hudson-rivier, mat dat gaat niet zonder slag of stoot. Na alle ellende die ze hebben meegemaakt, komen ze nu oog in oog te staan met indianen.