In een wanhopige poging om een nieuwe invasie te voorkomen, onderneemt de rebelse jonge havikdrager Orris een reis naar het duistere hart van Lon-Ser. Daar komt hij oog in oog te staan met dreigende industrieën en de wonder van technologie. Maar ook ontdekt hij de nazaten van een veloren gewaande groep. Kinderen van Amarid en hij ontmoet een bijzondere vrouw, die de sleutel tot de toekomst in handen lijkt te hebben