Oorlog en chaos heersen op het eilandcontinent Ea. Morjin, de Gevallen Engel, is op zoek naar de Lichtsteen om daarmee de duistere Aartsengel, Angra Mainyu, te bevrijden. Als hem dat lukt, is alle hoop voor Ea verloren.

Op de schouders van Valashu Elahad, de jongste zoon van de koning van Mesh, rust het lot van zijn wereld. Deze Valari-krijger is anders dan zijn landgenoten een vredelievend man. Het is niet het enige dat Val anders maakt: hij is gezegend - of vervloekt - met de gave om in de harten van anderen te kijken en hun diepste emoties te ervaren.

Val en zijn vrienden zoeken de Lichtsteen maar zij zijn niet de enigen. Morjin ontziet niets en niemand bij zijn jacht op de graal. Met het magische zwaard Alkaladur is Val hem echter keer op keer te slim af. Maar Morjin is vasthoudend: Val en zijn vrienden moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de Lichtsteen in handen valt van de Heer der Leugens.