Oxford 1937. De jonge arts Kit Masters doodt per ongeluk een fascist wanneer hij bij een vechtpartij een joodse man te hulp schiet. Er volgt een proces waarna hij wordt vrijgesproken, maar de ziekenhuisdirectie besluit hem te ontslaan. Kit vertrekt naar Karoloona, een eiland in de Stille Zuidzee, waar hij weer als arts kan werken. Zijn liefde voor de mooie prinses Aleena maakt zijn geluk compleet en hij is dan ook radeloos wanneer Aleena het slachtoffer van Polio dreigt te worden. Gewapend met zijn kennis en gedreven door zijn hartstochtelijke liefde bindt Kit de strijd aan met deze ziekte...