Het Chowder Genootschap komt regelmatig bijeen om elkaar verhalen te vertellen. Tijdens een feestje overlijdt een van de leden, Edward Wanderley, op mysterieuze wijze. Sindsdien voelt het Genootschap zich sterk aangetrokken tot het bovennatuurlijke. Men begint elkaar spookverhalen te vertellen - verhalen die hun macabere uitwerking niet missen...
Dan worden de vier overgebleven heren gekweld door onheilspellende dromen. Van de boerderijen in de omgeving van het rustige plaatsje Milburn komen de eerste meldingen van een huiveringwekkend kwaad en een zinloze wreedheid: aangevallen dieren die leeggezogen in de velden zijn achtergelaten. En als een strenge, koude winter inzet, escaleren de angstaanjagende gebeurtenissen tot een bloedstollende climax.