Tom Flanagan en Del Nightingale zijn studenten van de Carson School te Phoenix. Door hun belangstelling voor de magie voelen de jongens zich direct tot elkaar aangetrokken. Die belangstelling groeit als de spanningen op de kostschool toenemen. Want de studenten worden meedogenloos geterroriseerd door de docenten. En als tijdens een magische seance hun beste vriend in een felle brand om het leven komt, worden Tom en Del geconfronteerd met duisteren krachten die hun begrip te boven gaan.