Duistere dromen verstoren de nachtrust van Heer Valentijn. Het vreselijke gevaar dat Majipoor bedreigt werpt zijn schaduw vooruit. De Vormveranderaars willen de wereld die hun ontstolen is terug en zoeken hun bondgenoten op, de oude goden die uit hun eeuwenlange sluimer onder de oceanen van de grote planeet ontwaken. Wat moet Valentijn doen? Stort hij Majipoor in een nachtmerrie van oorlog, chaos en ziekte, of geeft hij zijn leven in handen van de wraakzuchtige Vormveranderaars?