In het toverrijk Merilon is magie een levensvoorwaarde - maar prins Joram is zonder magisch zintuig geboren. Jarenlang leeft hij in ballingschap, en moet hij zich behelpen met kracht en slimheid.
Nu keert Joram terug naar Merilon, met het machtige, magie opslorpende DoodsZwaard in de hand, om zijn rechten op de troon op te eisen. Daar neemt hij het op tegen bisschop Vanya en diens duistere leger van Duuktsarith in een alles verscheurende strijd. Samen met zijn vrienden Saryon, Mosiah en Simkin ontrafelt Joram het onthutsende geheim van zijn verleden. De oeroude profetie plaatst het lot der wereld in zijn handen - de handen die het DoodsZwaard hebben gesmeed.