Onze helden zoeken hun toevlucht in de dwergenhoofdstad Thorbardin, waar ze de dwergen de hamer van Kharas aanbieden, een legendarische oorlogshamer, ooit eigendom van de dwergenheld Kharas die lang geleden zijn toevlucht zocht en vond in de dwergenstad.
Om buiten het bereik te blijven van Drakenheer Canaillaard, vertrekken ze kort daarop uit Thorbardin en gaan op weg naar Tarsis, een mythische stad aan zee. Eenmaal daar in de buurt komen ze tot de ontdekking dat de kaart van Tas die ze bij zich hebben gedateerd is: Tarsis is geen havenstad meer omdat de zee waaraan hij ooit lag verdwenen is tijdens de Catastrofe. Als het de vrienden toch lukt Tarsis via een andere weg binnen te komen, wordt de stad aangevallen door draken en volledig verwoest. Tot overmaat van ramp raken de vrienden ook nog van elkaar gescheiden...