Soms zijn leugens geloofwaardiger dan de waarheid ... Ray Beeman is een niet onverdienstelijk auteur met een verbazingwekkende verbeeldingskracht. Zijn romans verkopen weliswaar, maar hij weet maar niet tot de top tien-lijsten door te dringen. Ray raakt financieel in problemen. Dit verandert op slag wanneer uit het niets Devlin Chambers opduikt. Deze biedt hem een kans die te mooi lijkt om waar te zijn: Beeman moet geloofwaardige plots schrijven als dekmantel voor top-secret plannen van een geheim ministerie. Het betaalt uitstekend, en bovendien heeft Chambers invloedrijke connecties bij een befaamd uitgevershuis. Beeman hapt maar al te graag toe. Gaandeweg komt hij echter tot de gruwelijke ontdekking wat er schuilgaat achter de door hem zelf geschreven fictieve verklaringen. Angstwekkende wezens zijn bezig een sinister plan te ontwikkelen, ondersteund door een klein legertje toegewijde wetenschappers en militairen. Voor hij het in de gaten heeft, kan Beeman niet meer terug. Hij weet te veel.